Zachowek od brata
11.09.2012
W pierwszej kolejności należy w niniejszej sprawie ustalić czy dokument sporządzony przez Pana tatę jest faktycznie testamentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 961 Kodeksu cywilnego jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.
W celu dokonania przedmiotowego ustalenia należy wnieść wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wskazaniem w wniosku osoby będącej posiadaczem dokumentu, który możliwe, iż zostanie uznany jako testament.
Ponadto konieczne jest zdobycie aktu notarialnego na mocy którego Pana Ojciec dokonał darowizny nieruchomości na rzecz swego syna a Pana brata. W tym celu w pierwszej kolejności należy udać się do Urzędu Gminny celem uzyskania wypisu z rejestru lokali wykazując Pana interes prawny w uzyskani wypisu w ten sposób, iż jest Pan spadkobiercą ustawowym zmarłego Ojca. Do wniosku należy dołączyć aktu zgonu oraz Pana akt urodzenia. Z przedmiotowego wypisu będzie wynikał numer księgi wieczystej nadanej nieruchomości, który to pozwoli ustalić kto sporządził akt notarialny oraz jaką umową przekazano na rzecz Pana brata nieruchomość.
Kolejnym krokiem będzie zwrócenie się do Sądu o nakazanie udostępnienia treści aktu notarialnego bowiem konieczne jest ustalenie czy dokonana darowizna podlega zaliczeniu do schedy spadkowej czy też nie. Uzyskanie odpisu aktu notarialnego będzie konieczne tylko w sytuacji gdy Sąd spadku uzna, iż dokument sporządzony przez Pana ojca nie jest testamentem. Zgodnie bowiem z art. 1039 Kodeksu cywilnego jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.
W powyższej sytuacji więc już na etapie dokonywania działu spadku będzie Pan żądał wyższego udziału w masie spadkowej gdyż do spadku zostanie doliczona darowizna dokonana na rzecz brata wyliczona według cen na chwilę dokonywania działu spadku a stanu z chwili dokonania darowizny.
Jeżeli natomiast sąd uzna, iż dokument jest testamentem bądź w treści aktu notarialnego znajduje się zapis o niezaliczaniu darowizny na schedę spadkową wtedy powinien Pan bezpośrednio po stwierdzeniu nabycia spadku wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Przy czym proszę pamiętać, iż roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia śmierci Pana ojca.
Tagi: zachowek, zachówek
Opinie naszych zadowolonych Klientów
-
12.09.2012
LexVin napisał(a):
W przypadku gdy spadkodawca pozostawił majątek a dodatkowo wchodzi w grę roszczenie o zachowek wtedy kwestia zaliczenia na schedę spadkową jest istotna dla obliczenia wysokości zachowku. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił majątku a tylko wchodzi w grę roszczenie o zachowek wtedy zaliczenie na schedę nie ma znaczenia.
-
12.09.2012
Janek napisał(a):
Zaliczenie (niezaliczenie) darowizny na schedę spadkową nie ma znaczenia dla doliczania darowizn do spadku przy obliczaniu zachowku !!! Ma to znaczenie tylko dla działu spadku.
